1月30日，军工板块持续走强军工股票龙头。截止收盘，盛帮股份20%涨停，光韵达、东方电热、迈信林、广联航空、富吉瑞涨超10%，万润科技、川大智胜、恒久科技、立航科技、成飞集团涨停，西菱动力、爱乐达涨超8%。

ETF方面，截止收盘，军工龙头ETF涨超3%，国防ETF、国防军工ETF、军工ETF龙头、军工ETF均涨擦后2%军工股票龙头。

消息面上，近日，中国航天科工集团有限公司在京召开2023年工作会议军工股票龙头。提出：开展新一轮国企改革深化提升行动、全力抓好资源优化调整。聚焦重点和优势产业加大投融资力度，积极对接资本市场。明确上市公司定位，提升主业集中度。培育并推进优质企业资产证券化。

1月12日，国资委召开会议提出，今年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动，深化混合所有制改革，推动中长期激励扩面提质军工股票龙头。

从2022年5月国资委发布的《提高央企控股上市公司质量的工作方案》到2022年12月上交所发布的《中央企业服综合务三年行动计划》，再到2023年1月国资委中央企业负责人明确下一阶段国企改革核心要求，政策方面呈现连贯性和持续性，对国企高质量发展力度和决心不减，对军工央企上市公司的股权激励和优质资产注入有较大推动作用军工股票龙头。

此外，中航电测1月11日发布公告称，拟以发行股份方式购买航空工业集团持有的成飞集团100%股权军工股票龙头。资料显示，成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测。作为中航工业集团旗下的产业金融上市公司，中航产融子公司中航产业投资持有中航电测2.04%股权，为中航电测的第三大股东，股价大涨五成。

近期，军工央企下属企业资产重组呈现明显提速态势，如中直股份拟发行股份购买昌飞、哈飞100%股权，中航电测筹划发行股份购买中航成飞100%股权；乐凯新材拟发行股份并募集配套资金购买航天能源100%股权、航天模塑100%股份等等军工股票龙头。

改革(资产证券化、资产注入、院所改制、混合所有制改革、员工持股、股权激励等行动措施，可提升或预期提升军工上市公司资产质量及盈利能力)，一度是军工行业的重要逻辑之一，也是过去支撑军工行业较高估值的重要因素军工股票龙头。长期以来，资本市场对军工行业的资产重组充满期待，资产注入也成为历史上若干次行情启动的重要逻辑。

中信建投证券表示，2023年将是军工国改大年军工股票龙头。军工国改是2023年三大投资主线之一，具体路径就是以做大做强现有上市公司为核心，打造一批旗舰型国企央企，整体上市、股权激励大势所趋，吸收合并、剥离注入多措并举。

该机构认为，未来军工国改或将以现有上市公司为核心，通过资产注入和股权激励，两者相互结合以期打造旗舰型上市公司军工股票龙头。无论是在近三年IPO成功上市的军工企业，还是在目前在IPO排队阶段的军工企业中，军工民企的比例显著高于央国企。未来军工企业IPO将仍以民企为主；军工央国企的改革则会以现有上市公司为核心进行资产整合，吸收合并、剥离注入多措并举，以便实现军工集团核心资产的整体上市；同时相关企业或将继续推动股权激励应做尽做，配合资产整合打造旗舰型上市公司。

东吴证券表示，2023年改革大年值得期待，成飞集团借壳标志着改革水平和力度迈上新台阶，其他军工集团的改革动作值得期待军工股票龙头。投资策略来看，在全球部分国家大幅增加军费背景下，主战装备列装需求与练兵备战填耗补库两个条线，都面临持续的结构性成长机遇，看好行业后续反弹机会，方向上重视核心赛道回归和新域新质领域崛起。